Agente de IA para WhatsApp en servicios profesionales
Despachos legales, contables, agencias y consultoras: Personaizit filtra prospectos y agenda llamadas con un agente de IA en WhatsApp. Tus socios trabajan con clientes pagantes, no con consultas gratuitas que no convierten.
¿Por qué estás perdiendo ventas hoy?
Los equipos comerciales que viven en WhatsApp se chocan una y otra vez con los mismos tres muros.
Consultas gratuitas que no convierten
Buena parte de quien escribe quiere una opinión gratis. Si tus socios responden todo, regalan horas facturables que se evaporan.
Imposible agendar sin fricción
Coordinar disponibilidad entre socio y prospecto por WhatsApp es un baile. Mientras tanto, el prospecto se va con quien sí le responde rápido.
Falta de seguimiento a propuestas
Mandas una propuesta y la conversación se enfría. Nadie da seguimiento a las 48h y la oportunidad muere.
Un asistente que filtra antes de que pase a tu mesa
Personaizit conoce tus áreas de práctica, tu rango de honorarios y tu metodología. Hace las preguntas clave en WhatsApp para identificar si el caso encaja, descartar lo que no aplica y agendar solo lo que vale la conversación de un socio.
- Calificación inicial: tipo de caso, urgencia, presupuesto, encaje con tu práctica
- Información estándar resuelta: honorarios típicos, modalidad, áreas de práctica
- Agendamiento con calendarios de socios y asociados
- Seguimiento a propuestas enviadas y a leads que no convirtieron
- Sincronización con tu CRM o software de despacho
Lo que obtienes con Personaizit
Calificación por área de práctica
El agente distingue casos corporativos, fiscales, laborales, familiares, etc., y los enruta al socio correcto.
Propuestas y seguimiento
Detecta cuando se envió una propuesta y agenda follow-ups automáticos a 48h y 7 días.
Agendamiento de llamadas
Integra Google Calendar / Outlook / Calendly. Solo agenda llamadas con prospectos calificados.
Checklist de información
Pre-recopila lo que el socio va a necesitar antes de la llamada: contexto del caso, documentos pertinentes, plazos.
Respuestas estandarizadas
Honorarios típicos, modalidades de trabajo, tiempos esperados. Todo respondido sin saturar a los socios.
Asignación por seniority
Casos más complejos van al socio; los más estándar al asociado o paralegal. La asignación es automática.
Preguntas frecuentes
¿Cómo distingue un caso pagante de una consulta gratis?+
Por señales conversacionales: alcance del asunto, urgencia, mención de presupuesto o disposición a pagar, complejidad del caso. El agente puede filtrar consultas que no encajan con tu modelo de negocio antes de tomar el tiempo del socio.
¿Puede manejar información confidencial?+
Por defecto el agente no recibe documentos confidenciales en el primer contacto. Cuando una conversación lo requiere, escala al socio con un canal seguro para el intercambio formal.
¿Se integra con software de despacho?+
No tenemos conectores nativos a softwares de despacho específicos hoy. Los conectores nativos actuales son HubSpot CRM, Odoo CRM, Google Calendar y Airtable, más un webhook genérico para sistemas no listados. El roadmap se decide con feedback agregado.
¿Y si mi despacho atiende solo en español?+
El agente opera en español por defecto y puede mantener inglés u otros idiomas si tu mercado lo requiere.
¿Funciona para agencias creativas o consultorías?+
Sí. La lógica aplica igual: filtrar prospectos, calificar encaje, agendar reuniones de descubrimiento. Lo usamos en despachos, agencias y consultoras de estrategia.
¿Funciona en Instagram, Messenger y TikTok además de WhatsApp?+
Sí. WhatsApp es el canal donde más vende el mercado mexicano y por eso lo destacamos, pero el mismo agente opera en Instagram Direct, Facebook Messenger, TikTok DMs y chat web. La conversación mantiene contexto entre canales: si un cliente te escribe primero por Instagram y después por WhatsApp, el agente sabe que es la misma persona.
¿Personaizit es un proveedor oficial de WhatsApp?+
Sí. Personaizit es Meta Business Partner y operamos sobre la API oficial de WhatsApp Business a través de proveedores BSP autorizados por Meta. Eso significa que tu negocio cumple con los términos de WhatsApp, evita bloqueos por uso indebido y obtiene acceso a funciones empresariales (multi-agente, plantillas aprobadas, métricas).
Que tus socios facturen, no que califiquen prospectos por WhatsApp
20 minutos. Te enseñamos cómo se vería con tu mix de servicios.